Accede al panel de administración de IdSurvey, haz clic en el elemento de menú «Encuestas» en la parte superior derecha y luego en el botón «+» en la parte superior izquierda. Introduce el nombre de la encuesta, selecciona la metodología de recogida de datos deseada (CATI, CAWI, CAPI), elige la carpeta donde quieres que se guarde y pulsa el botón «Crear».

Una vez creada la nueva encuesta, accederás a la sección de creación de las preguntas.

CATI, CAWI y CAPI son las tres modalidades de administración de encuestas utilizadas en IdSurvey. Cada una se diferencia por el canal de recogida de las respuestas.

CATI: entrevistas telefónicas asistidas por un operador.

CAWI: cuestionarios online cumplimentados de forma autónoma por el encuestado.

CAPI: entrevistas presenciales con un entrevistador, realizadas en tablet o dispositivos móviles. Las entrevistas también pueden recogerse sin conexión.

Sí. En IdSurvey, las modalidades CAWI y CAPI permiten realizar entrevistas también en modalidad anónima.

• CAWI: por defecto, los cuestionarios son anónimos. Tras crear el cuestionario, basta con copiar y distribuir el enlace disponible en «Configuración → pestaña CAWI → sección Enlace».

• CAPI: es posible activar la opción «distribución anónima» en «Configuración → pestaña CAPI».

En ambos casos, en cada acceso al cuestionario se genera automáticamente un nuevo registro con un identificador anónimo.

El modo de prueba permite simular entrevistas y verificar el diseño y los flujos del cuestionario sin consumir licencias ni modificar la base de datos de las respuestas.

De forma predeterminada, al crear una nueva encuesta el modo de prueba ya está activo.

Una vez completadas las verificaciones, basta con hacer clic en el botón «Publicar» para poner el cuestionario en línea.

Para más información, busca “Test mode” en la base de conocimientos.

Accede a la sección «Gestión de idiomas», situada en la parte superior derecha del menú (icono), y añade los idiomas deseados haciendo clic en el botón «+» en la parte superior izquierda.

Puedes introducir las traducciones de cada texto del cuestionario mediante un archivo Excel.

Para más información, busca “Gestión de idiomas” en la base de conocimientos.

Sí. Haz clic en el menú «Encuestas» del menú principal.

Desde la lista de encuestas, a la derecha de la fila correspondiente al cuestionario que deseas clonar, pulsa el último icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/icons-more.png”] y selecciona «Duplicar».

Se creará una copia exacta del cuestionario, incluidas las configuraciones, las cuotas y las traducciones.

Los posibles registros asociados al cuestionario original no se copiarán.

Haz clic en el último elemento del menú principal (el icono circular con las iniciales de tu nombre) y selecciona «Gestión de usuarios».

En esta sección puedes:

• crear nuevos usuarios haciendo clic en el icono «+» en la parte superior izquierda;

• modificar usuarios existentes haciendo clic en el icono del lápiz junto al nombre deseado.

Puedes crear perfiles de administrador o perfiles personalizados (por ejemplo, supervisores o clientes) y, si es necesario, asignar permisos de lectura y/o escritura a las distintas áreas de IdSurvey.

Haz clic en el menú «Encuestas» del menú principal, luego en el icono de engranaje en la parte superior izquierda y, a continuación, en «Gestión de carpetas».

Se abrirá una nueva ventana donde podrás crear, renombrar o eliminar las carpetas.

Sí. IdSurvey admite integraciones con CRM, ERP, herramientas de email marketing y otros softwares de terceros mediante API o webhooks.

Nuestro equipo puede ayudarte en la integración con herramientas de terceros desarrollando API a medida, si es necesario.

Accede a la sección «Gestión de registros», situada en el menú de la encuesta [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/menu-indagine-3.png” class=”inline-icon”], haz clic en el botón de engranaje en la parte superior izquierda y selecciona «Importar desde archivo…».

Se abrirá un asistente que te guiará en el proceso de carga y en la configuración de las columnas que se van a importar.

Para más información, busca “importación de contactos” en la base de conocimientos.

Sí. Puedes sustituir la URL de IdSurvey por un dominio de tu propiedad.

Para más detalles e información sobre los costes de configuración, contacta con el soporte.

Haz clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/questions-icon.png” class=”inline-icon”] «Gestión de preguntas» desde el menú de la encuesta, situado a la derecha de la encuesta deseada.

En la sección «Gestión de preguntas» puedes añadir distintos tipos de preguntas y configurar las opciones según tus necesidades.

Además, puedes gestionar el cuestionario y las preguntas también mediante IdCode. La interfaz gráfica y IdCode funcionan en paralelo: cada cambio realizado en la interfaz se refleja automáticamente en el código y viceversa.

En IdSurvey, el cuestionario está organizado en páginas secuenciales que representan el flujo del cuestionario. Cada página puede contener varias preguntas y, al igual que otros elementos del cuestionario, también es posible aplicar aleatorizaciones y condiciones de visualización a las páginas.

En IdSurvey, el cuestionario puede organizarse en secciones. Cada sección puede contener varias páginas y, al igual que otros elementos del cuestionario, también es posible aplicar aleatorizaciones y condiciones de visualización a las secciones.

IdSurvey admite preguntas cerradas, abiertas, en rejilla, de ranking, de valoración, con slider, multimedia y muchas otras tipologías.

Desde «Gestión de preguntas», al hacer clic en «Añadir pregunta», se abrirá una ventana desde la que podrás elegir el tipo de pregunta más adecuado.

Salvo que se especifique lo contrario, IdSurvey muestra el cuestionario página por página. Es posible personalizar el flujo añadiendo condiciones de visualización y condiciones de salto.

Por ejemplo, puedes añadir una condición de visualización para ocultar una pregunta a los encuestados que hayan seleccionado una determinada respuesta en una pregunta anterior, o bien añadir una condición de salto para omitir páginas o secciones completas del cuestionario.

Para configurar una condición de visualización, accede a la sección «Preguntas» del cuestionario y abre el editor de condiciones haciendo clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/icon-if.png” class=”inline-icon”] correspondiente presente en cualquier elemento (página, pregunta, respuesta, etc.).

Para configurar una condición de salto, haz clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/skip-icon.png” class=”inline-icon”] correspondiente en el menú de la opción de respuesta, visible al pasar el cursor del ratón.

Las condiciones de visualización pueden aplicarse a cualquier elemento del cuestionario (páginas, preguntas, respuestas, filas de rejilla, etc.) y se configuran haciendo clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/icon-if.png” class=”inline-icon”] correspondiente del elemento.

Mediante los menús desplegables del editor puedes definir fácilmente las condiciones necesarias.

Como alternativa, también es posible escribir manualmente las condiciones de visualización mediante IdCode.

Las condiciones de salto pueden configurarse:

• haciendo clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/skip-icon.png” class=”inline-icon”] situado junto a la opción de respuesta;

• mediante código con IdCode;

• con Flowscript para saltos complejos y lógicas avanzadas.

Para conocer la sintaxis de las condiciones de salto, busca “condiciones de salto” en la base de conocimientos.

En IdSurvey puedes activar la aleatorización de cualquier elemento del cuestionario (páginas, preguntas, opciones de respuesta, filas de rejilla, etc.) directamente desde la configuración del elemento seleccionado.

Esta función ayuda a reducir posibles sesgos en las respuestas.

IdSurvey ofrece distintos tipos de aleatorización. Para más detalles, busca “aleatorización” en la base de conocimientos.

Puedes cargar archivos multimedia o incrustar imágenes y vídeos introduciendo la URL directamente en el texto de las preguntas mediante el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/media-icon.png” class=”inline-icon”] multimedia presente en el menú del editor.

Para añadir contenido multimedia a una opción de respuesta, haz clic en el icono del lápiz que aparece al pasar el cursor sobre la respuesta; de este modo se abrirá el editor específico.

Puedes establecer cuotas sobre variables como sexo, edad, área geográfica u otros datos del registro ya precargados o recopilados durante la entrevista.

IdSurvey gestiona las cuotas de forma automática y bloquea la introducción de nuevas entrevistas una vez alcanzado el número previsto para cada target.

Para más información, busca “cuotas” en la base de conocimientos.

Para acceder al editor de temas, ve a la página «Configuración», abre la pestaña CAWI y haz clic en el botón «Abrir el editor para personalizar».

Con el editor de temas CAWI puedes personalizar el diseño de las entrevistas modificando estilos, colores, fuentes, logotipo y otros elementos gráficos. Puedes partir de uno de los modelos predeterminados o crear nuevos.

Para más información, busca “editor de plantillas CAWI” en la base de conocimientos.

Desde la página de inicio de IdSurvey puedes visualizar los principales datos relacionados con las encuestas más recientes.

Puedes consultar más detalles en la sección [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/chart-icon.png” class=”inline-icon”] «Actividad de la encuesta», que encontrarás en el menú dentro de cada encuesta.

IdSurvey pone a disposición Email Sender y SMS Sender, dos herramientas integradas que permiten enviar invitaciones a las encuestas respectivamente por correo electrónico y SMS.

Ambas herramientas permiten también programar recordatorios, que se enviarán únicamente a los contactos que aún no hayan completado el cuestionario.

Para más información, busca “campañas email” o “campañas SMS” en la base de conocimientos.

Puedes exportar gráficos individuales, tablas o el informe completo desde «Análisis e informes», disponible en el menú [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/chart-icon.png” class=”inline-icon”] de cada encuesta.

Para exportar el informe completo en PDF o PowerPoint, haz clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/export-chart-icon.png”] correspondiente del menú superior.

Para exportar gráficos individuales (en formatos como PDF, PNG, PowerPoint, etc.) o las estadísticas de una pregunta, haz clic en el icono [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/export-chart-icon.png”] correspondiente situado en la parte superior derecha de cada gráfico o elemento del informe.

Para ver los datos recopilados de la encuesta, accede a “Análisis e informes”, que encontrarás en el menú [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/chart-icon.png” class=”inline-icon”] de cada encuesta.

Podrás visualizar los datos recogidos de cada pregunta del cuestionario, personalizar los gráficos, las métricas y mucho más.

Puedes exportar los datos desde el menú «Herramientas» de la encuesta: haz clic en el icono a [img src=”https://help.idsurvey.com/wp-content/uploads/2025/09/key-icon.png” class=”inline-icon”] correspondiente y selecciona la opción «Exportar resultados».

Están disponibles varios formatos de exportación, entre ellos Excel, CSV, SPSS y otros.

Los datos se almacenan en servidores Microsoft Azure, una de las principales plataformas cloud a nivel mundial, que garantiza altos estándares de seguridad, fiabilidad y cumplimiento normativo.

Sí. IdSurvey está diseñado para cumplir con el GDPR e incluye herramientas específicas para la protección de los datos personales, como permisos de usuario con autenticación de dos factores, gestión del consentimiento de privacidad, funciones de opt-out en correos electrónicos y SMS, y mucho más.

Además, IdSurvey pone a disposición la documentación relativa a las designaciones GDPR, que puede consultarse aquí: https://www.idsurvey.com/en/documents-and-agreements/ 

En las metodologías de recogida CAWI y CAPI es posible habilitar el modo anónimo, que elimina cualquier vínculo entre el cuestionario cumplimentado y el encuestado. También es posible desactivar la recopilación de la dirección IP para garantizar un anonimato completo.

El modo anónimo se activa desde la configuración de la encuesta, en las correspondientes pestañas CAWI y CAPI.

Sí. IdSurvey admite de forma predeterminada el cifrado de los datos en tránsito (SSL/TLS).

Solo los usuarios autorizados. Los permisos se gestionan de forma granular mediante roles y restricciones específicas.

Puedes consultar los términos y condiciones de uso de IdSurvey accediendo a la página dedicada:

https://www.idsurvey.com/en/documents-and-agreements/ 

En esta sección encontrarás toda la documentación contractual relacionada con licencias, servicios y condiciones de uso.

Sí. Todas las licencias de IdSurvey incluyen soporte básico gratuito, que te permite abrir tickets directamente desde tu área de IdSurvey y recibir asistencia por parte de nuestro equipo.

Puedes abrir un ticket directamente desde la página de inicio de tu plataforma IdSurvey.

El soporte está disponible en italiano, inglés y español.

El servicio de soporte está disponible en días laborables de 9:00 a 18:00, y los tiempos medios de respuesta son inferiores a una hora.

Fuera de este horario, solo se gestionan los tickets considerados urgentes por nuestro equipo de soporte.

Sí. IdSurvey ofrece formación online. Está previsto un breve curso de formación con uno de nuestros expertos para iniciar el uso de IdSurvey.

También es posible solicitar sesiones adicionales para actualizaciones o para la formación de nuevo personal.

Contacta con el soporte para más información.

Todos los clientes de IdSurvey con licencias activas reciben las actualizaciones sin costes adicionales y pueden beneficiarse de las nuevas funcionalidades que se vayan publicando.

IdSurvey puede instalarse tanto en modalidad on-cloud como on-premise.

• Configuración on-cloud: no requiere requisitos específicos del lado del cliente; es suficiente disponer de un navegador web y una conexión a Internet.

• Configuración on-premise: requiere una infraestructura de servidor que cumpla con los requisitos mínimos del sistema (CPU, RAM, espacio en disco, base de datos y sistema operativo compatibles).

Para obtener información actualizada sobre los requisitos mínimos de la configuración on-premise, te invitamos a contactar con el soporte técnico de IdSurvey, que te proporcionará la configuración más adecuada en función del volumen de entrevistas y del uso previsto.

Cada contrato de IdSurvey incluye 1 licencia Admin de forma predeterminada.

Las licencias Admin no corresponden a un único usuario, sino a un canal de acceso simultáneo. En la práctica, lo que cuenta no es el número total de usuarios registrados, sino cuántos administradores pueden estar conectados al mismo tiempo a la plataforma.

Si necesitas más accesos simultáneos, puedes adquirir:

• 1 licencia adicional individual

• Paquetes de 5 licencias

• Paquetes de 10 licencias

• O el paquete ilimitado, sin restricciones en el número de conexiones Admin simultáneas.

La licencia CAWI permite la distribución de cuestionarios online mediante correo electrónico, SMS o enlaces web.

Se basa en el número de entrevistas recopiladas e incluye herramientas como diseño personalizable, seguimiento de invitaciones, recordatorios automáticos, entre otras.

🔔 Nota: los costes de envío de correos electrónicos y SMS no están incluidos en la licencia.

La licencia CATI habilita el uso de IdSurvey para entrevistas telefónicas.

El modelo de licencia se basa en el número de entrevistadores simultáneos (puestos activos). Puedes elegir entre:

• Licencias anuales

• Licencias diarias

🔔 Nota: el tráfico telefónico no está incluido en la licencia.

La licencia CAPI está diseñada para entrevistas presenciales (face-to-face) mediante la app de IdSurvey, también en modo offline.

El modelo de licencia se basa en el número de entrevistas recopiladas.

Con la licencia base de IdSurvey, la sección Análisis e informes está disponible sin costes adicionales.

No obstante, para acceder a funciones avanzadas es necesario contratar la licencia Analysis Plus, que incluye:

• Exportación: exportación de informes personalizados.

• Compartición de informes: posibilidad de compartir informes personalizados mediante enlace.

• Insight AI: análisis asistido por inteligencia artificial, con resúmenes e insights automáticos a partir de las respuestas.

• Crosstab: tablas de doble entrada para cruzar variables, aplicar filtros y comparar segmentos.

La licencia Supervisor permite a un usuario acceder a las funcionalidades de IdSurvey Supervisor.

Con la licencia Supervisor es posible:

• Acceder al panel de control en tiempo real de los operadores.

• Ver la pantalla de los operadores mediante la función Watcher.

• Comunicarse con los operadores a través del chat integrado.

De forma predeterminada, la licencia CATI de IdSurvey no incluye la centralita IdTalk.

Para activar el servicio es necesario adquirir una licencia dedicada, disponible en planes anuales que varían según las necesidades del cliente:

• Small

• Medium

• Large

• Enterprise

Cada plan incluye características y capacidades diferentes, diseñadas para adaptarse a call centers de distintos tamaños.

Además, todos los planes están disponibles con o sin marcación predictiva (predictive dialing), lo que permite al cliente elegir la configuración más adecuada a su forma de trabajo.

📌 La elección del plan depende del volumen de llamadas y del número de operadores que deban utilizar la centralita de forma simultánea.