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Importare una lista di nominativi

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La lista di nominativi (chiamata anche lista contatti, DB nominativi o DB contatti) è l’elenco di tutti i rispondenti e potenziali rispondenti di un’indagine.

Puoi importare una lista di nominativi caricando il file in formato Excel.
Ogni riga rappresenta un nominativo e ogni colonna rappresenta un campo del nominativo.

Non è necessario rielaborare le intestazioni di colonna del file Excel per poter importare la lista in IdSurvey. La procedura guidata dell’import consente di associare agevolmente le colonne del file Excel ai campi di sistema e ai campi custom presenti nell’indagine oppure di crearne di nuovi.

Per importare i nominativi, apri «Gestione Nominativi» dal menu dell’indagine. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra e seleziona «Importa da file». Nella pagina che si apre, fai clic su «Carica», in alto a sinistra, per scegliere il file dal tuo computer.

Step 1 #

Seleziona il file Excel che intendi caricare e clicca sul pulsante “Inserisci”.

Step 2 #

A questo punto IdSurvey ti chiederà di selezionare il foglio del file Excel che desideri importare.

Nota

  • Se il file che stai importando contiene solo un foglio di lavoro, questo verrà selezionato automaticamente e verrà proposto lo step successivo.

Step 3 #

In questo step viene chiesto di associare le colonne del file Excel ai campi di IdSurvey.
Il sistema associa automaticamente le intestazioni di colonna ai campi esistenti quando i nomi corrispondono.
Di default vengono mostrate solo le colonne non riconosciute per cui è richiesta un’azione (visualizzate in rosso). Per ogni colonna non riconosciuta puoi scegliere fra: associare ad un campo esistente selezionandolo dalla tendina, crea “nuova colonna” oppure “ignora colonna” escludendola così dall’importazione (visualizzate in grigio).
Quando tutte le colonne sono riconosciute sarà possibile proseguire allo step successivo.

importare_contatti

Note

  • Cliccando su “Crea nuovi campi automaticamente”, tutte le colonne non riconosciute saranno impostate su “Nuova colonna” creando un nuovo campo per ogni colonna.
  • Il nome dei campi non può contenere spazi o caratteri speciali ad eccezione del carattere _ (underscore). IdSurvey convertirà automaticamente ogni carattere non accettato in underscore.
  • Le associazioni delle colonne ai Campi custom dell’indagine vengono memorizzati per import successivi. Se si importeranno più file Excel con i stessi nomi di colonna, questi verranno riconosciuti automaticamente. Puoi modificare manualmente la “Label import” da “Gestione campi custom”.
  • A seconda della metodologia di distribuzione dell’indagine, alcuni campi di sistema sono necessari per il corretto funzionamento di IdSurvey come ad esempio i campi previsti per i numeri telefonici, il campo email, ecc. Consulta la tabella in basso per maggiori dettagli.
  • Alcuni campi di sistema hanno dei formati predefiniti e non possono essere modificati. Consulta la lista Campi di sistema per maggiori dettagli.
  • Tutti i campi di sistema possono contenere solo un numero limitato di caratteri (in genere 255, con alcune eccezioni indicate nella tabella di seguito). Se si prova a caricare dati con un numero di caratteri maggiori del limite del campo dove vengono inseriti, il sistema mostra un errore e impedisce il caricamento di quei dati.
  • Tutti i campi custom vengono generati con un limite di caratteri molto maggiore dei campi di sistema (oltre 65.000 caratteri). Se fosse necessario caricare nei nominativi dei dati che superano il limite dei 255 caratteri, è necessario usare un campo custom.
  • I campi custom possono essere creati in diversi modi: non solo durante l’importazione di una lista di nominativi, ma anche dalla sezione «Gestione Campi Custom», durante il caricamento delle quote da un file Excel, tramite FlowScript nel questionario oppure attraverso parametri nell’URL.

Step 4 #

Associa i tuoi nominativi alle metodologie CATI, CAWI, CAPI che intendi utilizzare per il tuo progetto.
Clicca su “Inserimento dati” per completare il processo di caricamento.

Nota

  • Puoi cambiare successivamente questa impostazione dall’ingranaggio della lista nominativi o nella scheda di ogni singolo nominativo.
  • Se hai bisogno di ampliare la lista dei rispondenti, puoi importare altri elenchi di nominativi anche in un secondo momento. In «Gestione Nominativi» puoi poi filtrare i contatti in base al caricamento con cui sono stati inseriti (flitro “Upload”)

Lista Campi di Sistema #

DB field nameLabelFormatoNote
IdentificationID_esterno255 caratteriUtilizzabile come chiave primaria di default
NameNome255 caratteriSe valorizzato è visibile su interfaccia CATI
Se valorizzato visibile su interfaccia CAPI
Se valorizzato visibile su lista nominativi admin
SurnameCognome255 caratteriSe valorizzato è visibile su interfaccia CATI
Se valorizzato visibile su interfaccia CAPI
Se valorizzato visibile su lista nominativi admin
UsernameUsername255 caratteriUtilizzato per interviste CAWI autenticate tramite login
PasswordPassword50 caratteriUtilizzato per interviste CAWI autenticate tramite login
eMailEmail255 caratteriUtilizzato per invio email
PhoneNumberTelefono255 caratteriUtilizzato come numero telefonico per CATI
Se valorizzato visibile su lista nominativi admin
OtherPhoneNumberAltroTelefono50 caratteriUtilizzato come numero telefonico per CATI
MobileCellulare50 caratteriUtilizzato come numero telefonico per CATI
Utilizzato per invio SMS
NewPhoneNuovoRecapito255 caratteriUtilizzato come numero telefonico per CATI
CompanyAzienda255 caratteriSe valorizzato è visibile su interfaccia CATI
Se valorizzato visibile su lista nominativi admin
SampleCampione50 caratteriNecessario per funzionalità Campione di riserva
FamilyFamiglia50 caratteriNecessario per funzionalità Campione di riserva
CapiOperatorOperatoreCAPI255 caratteriCampo di default utilizzato per la distribuzione dei nominativi agli operatori CAPI
UTCUTCNumerico decimale 53 caratteriRiservato per calcolo del fuso orario del nominativo rispetto a quello del server
LangLingua255 caratteriUtilizzato per indagini multilingue. Memorizza il codice ISO della lingua del nominativo,
priorityPrioritaNumerico interoUtilizzato per indagini CATI. Consente di modificare la priorità di estrazione del nominativo rispetto agli altri. Un valore più basso corrisponde ad una priorità più alta.
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